فیلم بالا و پایین: بدترین ایکس داستان نبرد و مبارزه‌ی خیابانی دو دبیرستان اویا و سنومون را دنبال می‌کند. در این نبرد رئیس دبیرستان سنومون با ایجاد یک اتحاد سه ضلعی موفق می‌شود قدرت خود را افزایش دهد و همین موضوع باعث می‌شود که رئیس دبیرستان اویا به فکر راه چاره‌ای برای نجات دبیرستان خود باشد و ...

این فیلم روایتگر داستان جنگ و درگیری دو گروه می‎باشد. گروه کیوریو برای پنهان کردن یکسری رازها سعی می‎کند یک خیابان را به کل نابود کرده و به جای آن یک مکان تفریحی بسازد و در مقابق اعضای گروه شمشیر ، سعی می‎کنند جلوی آنها را بگیرند. اما…

اعضای گروه شمشیر در برابر گروه وانگان که توسط "کوهاکو" رهبری می شوند، پیروز شدند. بار دیگر شهر به آرامش رسیده است. اما، وحشیانه ترین گروه و باند ظاهر می‌شوند. چیزی که به وضوح مشخص است، رهبری این باند توسط "رانمارو" است...

چیکو شهری ویران‌شده و خطرناک است که ۵ باند تبهکار در آن به شدت با یکدیگر می‌جنگند. پس از درگیری میان گروه موگن و برادران آمامیا، گروه موگن از هم می‌پاشد.

برادران آمامیا، ماساکی و هیروتو، همچنان به دنبال برادر بزرگ‌تر خود تاکرو می‌گردند که یک سال پیش ناپدید شده است. این سه برادر آمامیا در کودکی والدین خود را از دست دادند و از آن زمان تنها به یکدیگر تکیه کرده‌اند. در سالگرد درگذشت والدینشان، ماساکی و هیروتو منتظر آمدن تاکرو هستند، اما در عوض با شخصی ملاقات می‌کنند که سرنخی از محل حضور تاکرو در دست دارد.